Álbum lançado pela Odeon. Incluídas as 4 faixas (13-16) do compacto “Passeio No Rio”, lançado no mesmo ano pela mesma gravadora – no entanto esse não tem a participação vocal de Norma Suely. Um dos trabalhos mais singulares do início da Bossa Nova.
00:00 01 – A Voz do Violão
02:01 02 – Luar de Agosto
03:50 03 – Vagotonia
06:08 04 – Samba do Orfeu
08:19 05 – Tema de Amor
10:02 06 – Quando a Noite Vem Amar
12:13 07 – Nasci para te Adorar
14:51 08 – Noche Azteca
17:21 09 – Rancho de Orfeu
19:40 10 – Manhã de Carnaval
21:58 11 – Amor Sem Adeus
25:16 12 – Variações
27:35 13 – Manhã de Carnaval (1960)
30:40 14 – Passeio no Rio
32:35 15 – Samba de Orfeu (1960)
34:44 16 – Mosaico
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